עד לפני כמה חודשים, אם הייתם שואלים אותי האם אפשר להסתמך על Copilot להכנת חומרים להנהלה או ל-Board, כנראה שהתשובה שלי הייתה שלילית.
הוא היה מוגבל, ולעיתים קרובות דרש יותר תיקונים מאשר חסך עבודה.
אבל לאחרונה מיקרוסופט השיקה מספר עדכונים משמעותיים, וכעת אפשר לראות שינוי אמיתי – במיוחד עבור אנשי Finance, FP&A ו-Controllers שעובדים בסביבת Microsoft 365.
הנה שלוש היכולות שלדעתי שווה להכיר.
1. Skills – ללמד את Copilot את תהליך העבודה שלכם
אחד הדברים שאני מדבר עליהם כבר זמן רב הוא שלא מספיק “לשאול את ה-AI שאלה”.
כדי לקבל תוצאות עקביות, צריך ללמד אותו איך אתם עובדים.
ב-Claude אנחנו עושים זאת באמצעות Skills.
כעת גם Copilot מאפשר גישה דומה.
אפשר ליצור קובץ פשוט שמתאר:
איך נראה תהליך ה-Month-End שלכם
אילו בדיקות לבצע
איך לנתח Variance
באיזה פורמט להחזיר את התוצאות
לאחר מכן אפשר להשתמש באותו Skill שוב ושוב בכל משימה.
המשמעות היא פחות Prompt Engineering בכל פעם מחדש, ויותר סטנדרטיזציה של תהליכי העבודה.
2. Brand Kits – מצגות שנראות כמו החברה שלכם
כמה זמן מתבזבז כל חודש על תיקוני עיצוב למצגות הנהלה?
צבעים. לוגו. פונטים. כותרות. יישור שקופיות.
כעת ניתן להגדיר ב-Copilot ערכת מיתוג אחת הכוללת את כל הנחיות העיצוב של הארגון.
לאחר ההגדרה, כל מצגת חדשה שנוצרת באמצעות Copilot מגיעה כבר עם:
צבעי החברה
פונטים
לוגו
סגנון כתיבה אחיד
עבור צוותי Finance שמכינים Board Deck בכל חודש – זו יכולה להיות חיסכון משמעותי בזמן.
3. Copilot Cowork – כבר לא רק Chat
זוהי כנראה התוספת המסקרנת ביותר.
במקום לבצע פעולה אחת בכל פעם, Cowork מסוגל לקבל מטרה עסקית ולהריץ מספר שלבים באופן אוטומטי.
לדוגמה:
“נתח את תוצאות החודש, השווה לתקציב, מצא חריגות, בנה מצגת הנהלה והכן סיכום למנהל הכספים.”
בפועל עדיין חשוב לבצע בקרה על כל תוצאה, אבל הכיוון ברור.
אנחנו עוברים מעבודה של שאלות ותשובות לעבודה עם AI Co-worker שמסוגל לבצע תהליכים שלמים.
מה המשמעות עבור אנשי כספים?
המסר החשוב הוא לא ש-Copilot הפך “מושלם”.
המסר הוא שהיתרון כבר לא נמצא רק בכלי עצמו.
הוא נמצא בדרך שבה עובדים איתו.
מי שיודע:
✔ לבנות Skills
✔ להגדיר תהליכי עבודה ברורים
✔ להשתמש ב-AI למשימות שלמות ולא רק לשאלות
יקבל תוצאות טובות יותר — בין אם הוא עובד עם Claude, ChatGPT או Copilot.
בסופו של דבר, הכלים מתחילים להתכנס לאותן יכולות.
ההבדל האמיתי יהיה במי שיודע ליישם אותן נכון.
בדיוק בנושאים האלה נעסוק גם בוובינרים ובתכנים הקרובים שלי לקהילת AI Finance Transformation.
אם אתם עובדים בפיננסים ורוצים להבין איך להפוך את ה-AI לחלק אמיתי מתהליכי העבודה שלכם
אתם במקום הנכון.
לפני חודש אחד הלקוחות שלי, מנהל כספים בחברת SaaS, אמר לי:
“רונן, התזרים השבועי שלנו גוזל ממני כמעט 4 שעות בכל יום ראשון.”
במקום לבנות עוד קובץ אקסל, בנינו יחד Claude Project אחד.
שבוע לאחר מכן הוא שלח לי הודעה:
“סיימתי ב-20 דקות.”
בוובינר הקרוב אראה בדיוק איך בנינו את זה – בלייב.
✅ תזרים מזומנים ל-13 שבועות ✅ זיהוי אוטומטי של שבועות בעייתיים ✅ הכנת דוח הנהלה בלחיצת כפתור ✅ וכל זה בתוך Claude Project שתוכלו לקחת ולהתאים לעבודה שלכם.
לא תצאו רק עם רעיונות – תצאו עם סביבת עבודה שאפשר להתחיל להשתמש בה כבר למחרת.
